קורס ייעוץ פנסיוני
לדאוג לביטחון העתיד

קורס ייעוץ פנסיוני

תקופת הפנסיה נראית לפעמים רחוקה מאוד אבל אנו מתכוננים לקראתה לאורך כל שנות העבודה. כל אדם, שכיר או עצמאי, חוסך לקראת ימי זקנתו על ידי הפרשות קבועות לקרן פנסיה או ביטוח פנסיוני. בעקבות יישום מסקנות ועדת בכר הפך תחום הייעוץ הפנסיוני למשמעותי ומבוקש. לאחר ההכשרה בקורס ייעוץ פנסיוני ועמידה בבחינות ההסמכה תוכלו להשתלב באחד מהגופים הפנסיונים הגדולים בישראל ולסייע לאנשים לתכנן את החיסכון ארוך הטווח.

מוסדות לימוד לקורס ייעוץ פנסיוני

המכון הישראלי לפיננסים IFI (לשעבר מכללת מיטב דש)
סניפים: ראשון לציון, חיפה, ירושלים
משך הלימודים: 585 שעות לימוד, במתכונת גמישה בהתאמה לסטודנט, לימודי ערב או ימי שישי
 המכללה לפיננסים וביטוח
סניפים: חיפה, ירושלים, תל אביב
משך הלימודים: שנה וחצי
תנאי קבלה: תושב ישראל, מעל גיל 18, ללא עבר פלילי במשך 5 שנים
אריק אשד
סניפים: באר שבע, ירושלים, חיפה, תל אביב
משך הלימודים: בין שנה לשתיים
אורין-שפלטר השכלה פיננסית
סניפים: אשקלון, נתניה, תל אביב
משך הלימודים: שנה וחצי - שנתיים (תלוי בקצב הלימוד שנבחר ע"י התלמיד). 610 שעות לימוד אקדמיות. הלימודים מתקיימים בשע…
מוכר לפיקדון
מישלב
סניפים: חיפה, תל אביב
משך הלימודים: 12 מפגשים במסלול בוקר ו-20 במסלול ערב
דיפלומה - ביה
סניפים: נתניה, אשדוד, מודיעין, באר שבע, תל אביב, פתח תקווה, רעננה, ראשון לציון, חיפה, ירושלים
משך הלימודים: 250 שעות לימוד אקדמיות
תנאי קבלה: בוגרי תואר ראשון בחשבונאות, כלכלה, או מינהל עסקים

יישום מסקנות ועדת בכר הביאו להפרדה בין הייעוץ הפנסיוני לסוכנות הביטוח והשיווק הפנסיוני. ההבדל בין יועץ פנסייוני למשווק פנסיוני הפך למשמעותי מאי פעם. בעוד המשווק הפנסיוני עובד עבור גוף המייצר פתרונות פנסיונים ומטרתו למכור אותם ללקוחות, היועץ הפנסיוני עובד עבור הלקוח לו הוא מייעץ ומציג בפניו את היתרונות והחסרונות של כלל המוצרים הפנסיוניים הרלוונטיים עבורו. קבלת רישיון יעוץ פנסיוני מותנית בהשתתפות בקורס הכנה מקצועי ומוכר ובעמידה בבחינה ביסודות הביטוח הנערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, וכן בבחינות ביסודות ייעוץ השקעות הנערכות מטעם הרשות לניירות ערך וכוללות את בחינות בכלכלה, בחשבונאות ובסטטיסטיקה ומימון. בנוסף על המבקש לעבוד כיועץ פנסיוני להתמחות במשך כשישה חודשים ולאחר תקופת ההתמחות לעמוד בבחינת גמר בביטוח פנסיוני מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ובחינה מקצועית א’ הנערכת מטעם הרשות לניירות ערך.

מה לומדים בקורס ייעוץ פנסיוני?

  • סטטיסטיקה ומימון
  • יסודות הביטוח
  • תכנון פיננסי
  • מיסוי
  • חוקים וחקיקה
  • תנאי הפוליסה
  • גובה פרמיית הביטוח
  • קרנות פנסיה
  • קופות גמל
  • קרנות השתלמות
  • שוק ההון

קורס ייעוץ פנסיוני אונליין

video

בוא ללמוד עכשיו קורס ייעוץ פנסיוני אונליין. עם סרטוני הדרכה איכותיים ומקצועיים החל מרמת מתחילים ועד למתקדמים בתוספת תרגילים מעשיים להתחלה מיידית.

התחל ללמוד
עדיין מתלבט?
תן ליועצי הלימודים שלנו לחזור אליך

קבל מידע על קורס ייעוץ פנסיוני

למידע על קורס ייעוץ פנסיוני
1
מלא את הפרטים ונציג לימודים יחזור אליך עם מידע על קורס ייעוץ פנסיוני, חינם וללא התחייבות!
2
בחר מוסדות לימוד
3

אנו מכבדים את פרטיותך | בכפוף לתקנון האתר


קורס ייעוץ פנסיוני: שאלות ותשובות

 טוני טוני

היי, האם יש קורס משווק פנסיוני באנגלית?
לא ידוע לנו על מסלול כזה.

7 באוקטובר 2018
 קורסיסט קורסיסט

למה ההכשרה בתחום הייעוץ הפנסיוני ארוכה כל כך?
מטרת קורס יעוץ פנסיוני היא להכין אתכם בצורה המקצועית ביותר לעבודה כיועצים פנסיונים, וכן להכינכם לבחינות הגמר של המפקח על הביטוח והרשות לניירות ערך המקצועיות של ניתוח ני “ע ומכשירים פיננסיים, וכן של ביטוח פנסיוני. בחינות אלו נעשות בהתאם לתקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים (ביטוח, עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני).

איך אני אדע האם הקורס מתאים לי?
קורס ייעוץ פנסיוני מתאים למי שרוצה לעסוק בשיווק פנסיוני, בביטוח פנסיוני או בייעוץ פנסיוני, וכן למי שרוצה להרחיב את ידיעותיו על נושאים פיננסיים וביטוחיים שונים בישראל. רבים מהלומדים בקורס הם כלכלנים, אנשי עסקים, מנהלי חשבונות ויועצים בתחום המס, סוכני ביטוח, מנהלי משאבי אנוש ועוד.

מה המשכורת של יועץ פנסיוני?
כיום יועץ פנסיוני יכול להרוויח משכורת מכובדת ביותר. אפשרויות התעסוקה נרחבות, כאשר היועץ יכול לעבוד כיועץ פנסיוני מורשה עצמאי, לעבוד בחברות השקעות או בבנק ולהתמחות בתחום מסוים כמו פנסיה למורים, לעובדים, לעצמאים או לעובדי משק בית.

16 בדצמבר 2015
יש לך שאלה? רוצה לדעת עוד? זה המקום לשאלות

קבל מידע על קורס ייעוץ פנסיוני
מלא פרטים לקבלת מידע מנציג טלפוני חינם וללא התחייבות!
בחר מוסדות לימוד

אנו מכבדים את פרטיותך | בכפוף לתקנון האתר