איך לבנות תיק השקעות?

איך לבנות תיק השקעות?

מי יכול לנהל תיק השקעות? מה המרכיבים העיקריים של תיק ההשקעות? בסדרת המדריכים נלמד להכיר מהו תיק השקעות.

תיק השקעות הוא תיק המנוהל עבור לקוחות המעדיפים שגורם מקצועי ינהל עבורם את הכסף. מטרתו של תיק ההשקעות לייצר תשואה עודפת על פני אלטרנטיבות אחרות. בית ההשקעות בוחר את האפיקים בהם הוא משקיע. זוהי שאלה מורכבת ובית ההשקעות מקבל את ההחלטות בצורה שוטפת.

ההבדל בין ייעוץ על ידי הבנק לבין ייעוץ וניהול תיק השקעות הוא גדול. בבנק הלקוח מחוייב להיות עם יד על הדופק, להתקשר בתדירות גבוהה לבנק ולעמוד בביקורת גבוהה מול הבנק. הבנק איננו מייעץ אלא רק מנהל את ההשקעות. חברה לניהול תיקי השקעות מנהלת ועדות השקעה שמקבלות החלטות שוטפות, נעזרות בסקירות מאקרו מעמיקות ומיקרו לגבי שוק המניות.

לקוח שמחפש בית השקעות – לפי אילו קריטריונים הוא בוחן את בית ההשקעות? קודם כל צריך להאמין למי שמנהל לך את הכסף. צריך לבחור בית השקעות אמין ואיכותי שהתוצאות שלו משנים קודמות מספקות.

עדיין מתלבט?
שוחח עם יועצת לימודים

קבל מידע על קורס הכרת שוק ההון (למתחילים)

למידע על קורס הכרת שוק ההון (למתחילים)
מלא את הפרטים הבאים ונציג לימודים יחזור אליך עם מידע על קורס הכרת שוק ההון (למתחילים)
שם פרטי *
שם משפחה *
עיר *
טלפון *
אימייל *
בחר מוסדות לימוד

* שדות חובה | אנו מכבדים את פרטיותך | בכפוף לתקנון האתר
יש לך שאלה? רוצה לדעת עוד? זה המקום לשאלות

קבל מידע על קורס הכרת שוק ההון (למתחילים)
שם פרטי *
משפחה *
עיר *
טלפון *
אימייל *
בחר מוסדות לימוד

* שדות חובה | אנו מכבדים את פרטיותך | בכפוף לתקנון האתר