ניהול תיקים מלא
אורין-שפלטר השכלה פיננסית
סניפים
- יגאל אלון 123, תל אביב יפו.
- אונליין.
- יגאל אלון 123, תל אביב יפו.
- אונליין.
תנאי קבלה
גיל 18 וללא עבר פלילי בתחום הכספים
גיל 18 וללא עבר פלילי בתחום הכספים
משך הלימודים
בממוצע בין שנה ל3 שנים.
בממוצע בין שנה ל3 שנים.
עוד על ניהול תיקים מלא
יועץ השקעות עובד בבנק ותפקידו לייעץ ללקוחותיו על מבנה תיק ההשקעות.
על היועץ להיות אוביקטיבי ולהמליץ על פי טובת הלקוח.
משווק השקעות עובד בבית השקעות ומשווק את מוצריו ליועצים בבנקים וללקוחות ישירים.
למשווק יש זיקה למוצרים אותם הוא מוכר.
מנהל תיקים רשאי לנהל את השקעותיהם של לקוחותיו, כלומר לבצע פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך בהתאם לשיקול דעתו ולאור רצונם של לקוחותיו.
קרא עוד על קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקי השקעות
ישנו סיפוק רב בעבודתם של יועצי ההשקעות. בין אם תעבדו בבתי השקעות, בנקים או בחברות ביטוח, קורס ייעוץ השקעות יתן לכם כלים מעשיים לייעץ ולנהל תיקי השקעות…
קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקי השקעות
