מטרות קורס ייעוץ השקעות
קורס ניהול תיקי השקעות יכשיר אתכם להיות מנהלי תיקי השקעות (או בקיצור: מנהלי תיקים). מנהלי תיקי השקעות נהנים מיוקרה, מעמד, ומשכורות נאות וכל זאת בלי קשר להישגיהם. מנהל תיקי השקעות צריך להחליט היכן כדאי ללקוחותיו להשקיע את כספם.
הקורס הטוב ביותר ליועצי השקעות
בקורס יעוץ השקעות תלמדו במסגרת מקצועית ביותר אודות הנושאים החדשניים ביותר אודות בורסה והשקעות בשוק ההון. עד סיום הקורס תקבלו הכשרה מקצועית כמשקיעים בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם. בקורס תלמדו אודות בניית תוכנית השקעה אישית, לימוד אסטרטגיות מסחר בזמן אמת, בורסת הארץ, בורסות העולם, שוק המט"ח, מניות ומדדים. בקורס כל סטודנט ינהל תיק השקעות עצמאי בליווי אחד הטריידרים של המכללה.
שלב הסטאז' מעניק ניסיון מסחר מעשי בשוק אמיתי. הסטאז' המעשי יכלול את תוכנית אסטרטגיות יישום ומסחר אשר ילמדו בקורס. בקורס תלמדו גם על אפיקי ההשקעה הקיימים בשוק ההון, בניית מודל לניתוח של אירועים כלכליים והשפעותיהם על השווקים, דינמיקת המחירים בחוסר מגמה, אלמנט התזמון, חוקי "הברזל במסחר", תרגול במסחר בזמן אמת ועוד.
מוסדות מומלצים ללימוד קורס יעוץ וניהול תיקי השקעות
מנהל תיקי השקעות מעניק יותר ללקוחותיו
בעקבות ריבוי חברות ההשקעות בשוק ההון, כל חברה מציגה שירותים מיוחדים שצריכים לספק את המשקיעים. הדגש האחרון שניתן בתחום הוא התאמה של תיק השקעות באופן אישי. מנהל תיקי ההשקעות צריך לדעת מי עומד מולו ולספק את דרישות הלקוח בהתאם לרמת הסיכון, המצב המשפחתי ועוד נתונים נוספים שהוא מקבל מהלקוח. באופן כזה – כל לקוח מקבל יחס אישי וחם ויודע בכל זמן נתון היכן מושקע כספו ומה התשואה שהשיג עבורו מנהל תיקי ההשקעות.
מה לומדים בקורס?
רבים מתלבטים אודות קורס ייעוץ השקעות כי הם לא בטוחים לגבי המקצוע. למעשה גם מי שמשקיע באופן פרטי יכול להנות מהקורס, בו תלמדו אודות דיניי ניירות ערך ואתיקה מקצועית – חוק השקעות משותפות, בדיני החברות, בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, חוק ניירות ערך, בחוק העונשין, חוק הגנת הפרטיות ואתיקה מקצועית, סטטיסטיקה ומימון – סטטיסטיקה, חישובי מימון ועקרונות ניהול נכסים פיננסיים.
נושאי הכלכלה כוללים יסודות במיקרו כלכלה, יסודות במקרו כלכלה, יסודות בכלכלה בינלאומית כל קורס השקעות כולל גם לימוד של חשבונאות – עקרונות חשבונאיים מקובלים והשפעתם על הדיווח הכספי, מבנה הדוחות הכספיים, דוחות כספיים מותאמים, דוחות כספיים מאוחדים, שיטת השווי המאזני, ביאורים לדוחות הכספיים, אירועים לאחר תאריך המאזן, הרווח למניה ומשמעותו, דוחות כספיים לתקופות ביניים, ניתוח הדוחות הכספיים
קורס זה מלמד גם אודות ניתוח ניירות ערך וניהול תיקים – כדי להשיג רישיון לייעוץ השקעות חובה להבין אודות נושאים כמו הנכסים הפיננסיים והמסים עליהם, רישום למסחר ושיטות מסחר, השלכות להשקעה בניירות ערך, תיאום שערים, הערכת חברות, סליקה, ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה, המבנה העתי של שערי הריבית, הערכת אג"ח, המכשירים הפיננסיים, אסטרטגיות השקעה, תמחור אופציות, המערכת הביטחונות של הבורסה וניהולה, הערכת ביצועי תיק השקעות, ניהול סיכונים בתיק ההשקעות ועוד.
מה נדרש כדי להיות מנהל תיקי השקעות?
כדי להיות מנהלי תיקים תצטרכו לעבור את המבחנים של הרשות לניירות ערך. המבחנים מורכבים ממבחנים מקצועיים ומבחנים באתיקה. בדרך כלל נבחנים באתיקה כדי להתחיל סטאז' שנמשך מספר חודשים, ובסיומו עושים את המבחנים המקצועיים. בדומה ליועץ פנסיוני, גם ליועץ השקעות, בתור סטאז'ר, ישנה משכורת שאינה גבוהה במיוחד, אך ברוב המקרים הסיפוק והיוקרה מפצים על השכר הזעום.
