הקורס נועד להכשיר את הלומדים בו כמנהלי תיקי השקעות ויועצי השקעות בניירות ערך. ההכשרה תכלול לימוד וניתוח המכשירים הפיננסיים השונים וניצולם הנכון, הכרת כלים מעשיים לניהול תיק השקעות והתנסות בשימוש בהם. בנוסף יכלול הקורס את החקיקה הרלוונטית הדרושה לעיסוק בניירות ערך והקוד האתי בו על היועצים לעמוד. הקורס מכין לקראת בחינות ההסמכה של הרשות לניירות ערך.
נושאי הלימוד: הקורס מחולק לראשי פרקים בהתאם לתקנות ולדרישות של הרשות לניירות ערך לקראת הבחינות להסמכת יועצי השקעות: ניתוח ניירות ערך, ניהול תיקים, דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.
