אורך הקורס
שניים או שלושה סמסטרים, מסלול מקוצר לאקדמאיים, כ – 570 שעות אקדמיות
תעודה
- תעודת גמר מטעם מכללת רמת-גן
- תעודת יועץ ומשווק פנסיוני של משרד האוצר בכפוף לעמידה בבחינות ותקופת התמחות של 6 חודשים
מטרת הקורס להכשיר את הלומדים לעבודה בתחום הייעוץ והשיווק הפנסיוני. הביקוש לאנשי מקצוע בתחום נמצא בגידול מתמיד, נוכח ההתפתחות המואצת וההבנה הגוברת לצורך בדאגה לעתיד, מוקדם ככל האפשר.
תפקידו של היועץ הפנסיוני לסייע ללקוח להבטיח את עתידו הפיננסי לעת פרישה. הייעוץ יתחשב במצבו הפיננסי הנוכחי של הלקוח, החסכונות והביטוחים הקיימים, הטבות המס שהלקוח זכאי להן ועוד ולקבוע בהתאם את ההפרשה החודשית המתאימה. בחינה מסודרת של נתוני הלקוח תמנע ביטוחים כפולים, תביא לחיסכון משמעותי בהפרשות החודשיות ותבטיח את עתידו של הלקוח ואת עתיד משפחתו.
הקורס מקנה ידע תיאורטי ומעשי הנדרש בתחום הביטוח בכלל והביטוח הפנסיוני בפרט. במסגרת הקורס נכיר מכשירים פיננסיים מגוונים כגון: מניות, אופציות, אגרות חוב, אגרות חוב להמרה, מכשירים פיננסיים עתידיים, מכירה בחסר (short) ועוד. כמו כן נרכוש ידע חיוני בכלכלה, חשבונאות, מימון וסטטיסטיקה.
מה לומדים?
- קורסי יסוד: יסודות הביטוח, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, כלכלה.
- קורסים מקצועיים: מקצועית א' (ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים), גמר פנסיוני.
קהל היעד: בעלי ניסיון תעסוקתי בתחום המעוניינים לרכוש ידע נוסף ורישיון לעסוק בייעוץ ושיווק פנסיוני, סטודנטים הלומדים לתואר ראשון, B.A, המעוניינים לרכוש מקצוע ומועמדים המעוניינים לעסוק בייעוץ ושיווק פנסיוני.
בוגרי הקורס יוכלו להשתלב לעבודה בבנקים, בקרנות הפנסיה, בקופות הגמל, בסוכנויות הביטוח ואף כעצמאים בתחום.
מסלול הלימודים יכשיר את הלומדים לבחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, לקבלת רישיון יועץ ומשווק פנסיוני.
