קורס ביטוח פנסיוני
להיות סוכן ביטוח

קורס ביטוח פנסיוני

מה עדיף להיות - יועץ פנסיוני או משווק פנסיוני? איך מוציאים רישיון פנסיוני בצורה הטובה ביותר? אם שאלות אלו מעניינות אותך, כדאי לך להמשיך ולקרוא את המדריך המקיף שהכנו על לימודי ביטוח פנסיוני.

מוסדות לימוד לקורס ביטוח פנסיוני

מכללת מיטב דש
סניפים: תל אביב
משך הלימודים: 107 שעות לימוד אקדמאיות (לבחירה: ערב או ימי שישי)
קרא עוד
מכללת מישלב
סניפים: חיפה, תל אביב
משך הלימודים: 12 מפגשים במסלול בוקר ו-20 במסלול ערב
קרא עוד
אורין-שפלטר השכלה פיננסית
סניפים: אשקלון, תל אביב, כרמיאל, נתניה
משך הלימודים: שנה וחצי - שנתיים (תלוי בקצב הלימוד שנבחר ע"י התלמיד). 610 שעות לימוד אקדמיות. הלימודים מתקיימים בשע…
תנאי קבלה: אין
מוכר לפיקדון
קרא עוד
אורין-שפלטר השכלה פיננסית
סניפים: תל אביב, כרמיאל, אשקלון, נתניה
משך הלימודים: 120 ש"א במהלך שלושה חודשים. מסלולים שונים לנוחיות הסטודנטים בשעות הערב ובימי ו.
תנאי קבלה: בכדי לגשת לבחינת גמר פנסיוני יש צורך במעבר כל קורסי היסוד (כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון ויסודות…
מוכר לפיקדון
קרא עוד

מה זה ביטוח פנסיוני?

ביטוח פנסיוני הוא קופת חיסכון שנצברת לאורך שנות העבודה, ומשתחררת באופן חודשי החל מרגע הפרישה והלאה. קופה זו אמורה לספק לנו הכנסה חודשית, כתחליף למשכורת שהיינו מקבלים מהעבודה שלנו לפני הפרישה. החיסכון הפנסיוני הוא מאוד חשוב, כדי שנוכל להמשיך ולחיות באותה רמת חיים גם לאחר גיל הפרישה. הביטוח הפנסיוני אמור לפרנס אותנו עשרות שנים, ולכן חשוב להתחיל לחסוך כמה שיותר מוקדם בקריירה. ביטוח פנסיוני כולל גם ביטוח לאובדן כושר עבודה ומוות חלילה.

מה ההבדל בין משווק פנסיוני, יועץ פנסיוני, וסוכן ביטוח?

יועץ פנסיוני הוא מי שיש ברשותו רישיון יועץ פנסיוני, ושעוסק בייעוץ ליחידים בנוגע לחיסכון פנסיוני. סוכן ביטוח ומשווק פנסיוני אינם אובייקטיביים, ובדרך כלל עובדים עבור גופים שונים שמספקים שירותי ביטוח פנסיוני. משווקים פנסיונים וסוכני ביטוח עובדים עבור קרנות פנסיה, חברות ביטוח וקופות גמל, ומשווקים מוצרים של הגוף המנהל אותם.

קהל יעד לקורס ביטוח פנסיוני

עם עליית תוחלת החיים עלה גם הצורך ביועצי ביטוח פנסיוני שידריכו את הפורשים ואת העובדים בפרוצדורה של הוצאת פנסיה וקבלת הפרשה חודשית. לשם כך בדיוק נוצר קורס ביטוח פנסיוני שמדריך את הסטודנטים בהוצאת תעודת רישוי לעיסוק בביטוח פנסיוני. מי שסיים את הקורס והצליח לעבור את בחינות הרישוי ברשות לניירות ערך, יכול להשתמש ברשיון ייעוץ פנסיוני ולעבוד בחברות ביטוח, בתי השקעות, בנקים או בחברות פרטיות.

קורס זה מתאים לחסרי רקע בתחום, וכן לאנשים שבאים מהתחום הפיננסי. קורס זה פופולרי ביותר בקרב בנקאים, מומחי השקעות או אנשים מתחום הביטוח שרוצים להתמקצע בצורה מתקדמת יותר.

תכני קורס ביטוח פנסיוני

  • מושגי יסוד – אקס גרדיה, הלומות הון, ריזיקו קולקטיבי, חיתום
  • סוגי ביטוחים – ביטוח יתר, ביטוח מנהלים, ביטוח משותף, ביטוח משנה, ביטוחי חיים, ביטוח בריאות, יסודות הביטוח, סוגי פוליסות,
  • תפקידי המפקח על הביטוח, ייעוץ מס
  • הסכמים, חוקים וחוזים – הסכמים קיבוציים, חוק הסכמים קיבוציים, חוק הגנת השכר, חוק פיצויי פיטורין, חישוב החזר פרמיות, כריתת חוזה ביטוח
  • מס הכנסה
  • סוגי סיכונים – סיכונים נלווים, סכנה שבאישיות, סכנה שבחומר,
  • עקרונות בביטוח פנסיוני – עבודת יועצי מס, עיקרון התיחלוף (שיבוב), עקרון ההשתתפות (כפל), עקרון הזיקה, עקרון הסיבה הקרובה, עקרון השיפוי,
  • חישובי פנסיה – פנסיה גיל פרישה, פנסיה מקיפה, פנסיה תקציבית, צו הרחבה ביטוח פנסיוני, קופות גמל פנסיה, קרנות פנסיה

תעודה

קורס ביטוח פנסיוני מעניק לכם תעודה מטעם מוסד הלימודים וכן מכשיר אתכם לקראת בחינות הרשות הנערכות על ידי המפקח על הביטוח והרשות לניירות ערך בהתאם לתקנות הפיקוח על השירותים הפיננסים.

מה לומדים בקורס ביטוח פנסיוני?

  • מושגי יסוד בביטוח
  • סוגי ביטוחים
  • ייעוץ מס
  • הסכמים וחוקים
  • סיכומים
  • עקרונות בביטוח פנסיוני
  • חישוב פנסיה
  • מכשירים פיננסיים
  • ניתוח ניירות ערך

עדיין מתלבט?
שוחח עם יועצת לימודים

קבל מידע על קורס ביטוח פנסיוני

למידע על קורס ביטוח פנסיוני
מלא את הפרטים הבאים ונציג לימודים יחזור אליך עם מידע על קורס ביטוח פנסיוני
שם פרטי *
שם משפחה *
עיר *
טלפון *
אימייל *
בחר מוסדות לימוד

* שדות חובה | אנו מכבדים את פרטיותך | בכפוף לתקנון האתר
אהבת? תן לנו לייק:


קורס ביטוח פנסיוני: שאלות ותשובות

 קורסיסט קורסיסט

כמה זמן אורך הקורס ומה עושים בסיומו?

קורס ביטוח פנסיוני אורך בסביבות חצי שנה, במהלכו מוכשרים התלמידים בנושאי ייעוץ ביטוח פנסיוני שיעזרו להם בעבודה המעשית בחברות הביטוח. ישנם בוגרים של קורס זה שפונים לעבוד במשרדים פרטיים בייעוץ אישי לחברות או לאנשים פרטיים.

יש תנאי קבלה מיוחדים לקורס?

לעתים קורס ביטוח פנסיוני דורש תואר בכלכלה או ידע ונסיון מקדימים בתחומי כלכלה וחוקי ביטוח. יש לבדוק מראש את התקנון לפני ההרשמה כדי לוודא כי תוכלו להרשם לקורס.

16 בדצמבר 2015
יש לך שאלה? רוצה לדעת עוד? זה המקום לשאלות

קבל מידע על קורס ביטוח פנסיוני
שם פרטי *
משפחה *
עיר *
טלפון *
אימייל *
בחר מוסדות לימוד

* שדות חובה | אנו מכבדים את פרטיותך | בכפוף לתקנון האתר